在19世纪的英国，门当户对被看做是男女婚姻的首要条件，超越门第的爱恋是绝对不被看好和允许的，我们的故事就发生在这样一个顽固守旧的环境之中。虽然只是身份卑微的女佣，可是艾玛（冬马由美配音）以其高洁的品行和勤劳的个性成为了家庭教师凯利夫人（中西妙子配音）的得力助手。这一天，艾玛遇见了她命中注定的爱人——个性沉默内敛但又有主见的威廉琼斯（川岛得爱配音）。艾玛和威廉的一见钟情遭到了众多家属的反对，他们认为威廉应给娶更加能配得上他的艾蕾诺（小林沙苗配音）为妻，但同时，也有挚友们在用行动默默的支持着两人的自由恋爱。最终，这段久经波折的感情终于修成了正果。
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在幽暗森林的最深处，在毒蘑菇的家中悄然栖居，住着一位名叫露娜的魔女。露娜碰过的地方会长出毒菇，吐出的气息带有毒菇孢子，因此没有人敢接近她。某天，露娜和以往一样为了卖药而前往城镇。她调制的药剂作为万能药广受欢迎，凡是得到它的人，都会异口同声地道谢。可谁都不知道制药的人究竟是谁。即便如此，露娜今天仍在继续熬制药剂。就在那一天，从未体会过人间温暖的孤独少女露娜，即将迎来梦幻般的邂逅……“蘑菇魔女”爱与冒险交织的故事即将展开。关于心地善良的黑魔女露娜，以及围绕在她身边的人们的故事，属于每个人的爱的故事。
