鸦片战争前夕，大侠黄飞鸿（王珏饰）协助钦差大人林则徐（鲍方饰）查禁鸦片。十二贝勒（熊欣欣饰）勾结烟商决定亲自来广州对付黄林二人。广东富商苏仁（吴孟达饰）的儿子苏灿（甄子丹饰）武功了得，苏灿的女友戴懿德（袁洁莹饰）刚从国外回国，遭到火莲教袭击，苏灿为救女友用巨型炮仗炸毁了太平鼓还伤及了无辜。黄飞鸿得知此事后找到苏灿理论，苏灿对黄不满矛盾由此而生。十二贝勒知道两人不和趁机挑拨，想利用苏灿对付黄飞鸿。暗恋苏仁的小姨峭牙珍（陈淑兰饰）因为误会率领众人去破坏戴懿德的妇女会，与此同时戴发现了十二贝勒的阴谋，但反被十二贝勒抓住，苏灿为救戴被十二贝勒擒住，还让苏灿染上了毒瘾。受到挑拨之后的苏灿前去行刺林则徐，与黄飞鸿发生打斗，戴懿德终于出现说明了真相，苏灿懊悔不已一蹶不振。幸亏老乞丐（关海山饰）出现帮助苏灿戒毒成功，在千军一发之际苏灿出现帮助黄飞鸿制...
袁天罡，天生弃命格，客死家人后来到藏兵谷投奔叔叔。他15岁之际，天下大乱，负责守护龙渊剑的藏兵谷惨遭地煞们血洗，他再睁眼只见满山坟冢。从此以后，他决定与命一博，习得称骨算命之术，成为杀手且专杀命不该绝之人。35岁那年，在西北边陲的小镇上结识了买凶杀人的客栈老板娘幻音。幻音刺杀李渊寡不敌众，袁天罡前来营救时遇见了旧时故人李淳风。从此，龙渊再现江湖，袁天罡守护者的身份也公诸于世。是肩挑守护王朝的责任，还是归于江湖做行侠仗义的行者？不良帅的故事正在上演......
警方卧底于秋在上司阿占的运筹帷幄下，多次成功打入当地帮派，斡旋于多方黑色势力之中。于秋在黑帮生活中却好像渐渐迷失自我，他开始怀疑，是否只有“非常”的手段才能主持公正，这让阿占也开始质疑。一次卧底行动中，于秋冒着行动失败的风险和帮派老大激战，结果全体命丧当场。在道德和江湖道义的双重质疑下，于秋选择了自我放逐，他逃离了孤城。
